Connaitre ses concurrents est essentiel avant d'ouvrir un commerce. L'analyse geographique de la concurrence permet de visualiser la pression competitive sur votre zone et d'identifier les opportunites de differenciation.
1. Pourquoi analyser la concurrence geographiquement ?
L'analyse concurrentielle classique (benchmark produits, prix, marketing) est indispensable, mais elle est incomplete sans dimension geographique. Un concurrent excellent situe a 30 km a moins d'impact qu'un concurrent mediocre installe a 200 metres.
Ce que revele l'analyse geographique
| Element | Description |
|---|---|
| Densite concurrentielle | Nombre de concurrents par km2 ou par habitant |
| Zones saturees | Secteurs ou l'offre depasse la demande |
| Zones blanches | Secteurs mal desservis = opportunites |
| Chevauchements | Zones de chalandise qui se superposent |
| Accessibilite relative | Temps de trajet vers vous vs vers eux |
| Positionnement spatial | Opportunites de differenciation par le lieu |
L'avantage geographique
70% des clients choisissent le commerce le plus proche a offre equivalente. L'emplacement cree un avantage competitif difficile a reproduire par les concurrents (contrairement au prix ou a la gamme).
2. Les 3 types de concurrents a identifier
Tous les concurrents n'ont pas le meme impact sur votre activite. Distinguez-les pour prioriser votre analyse.
Concurrents directs
Definition : Meme activite, meme cible, meme zone
Exemple boulangerie : Les autres boulangeries artisanales du quartier
Impact : Fort - ils captent exactement le meme client
Priorite d'analyse : Maximale
Concurrents indirects
Definition : Meme besoin satisfait differemment
Exemple boulangerie : Rayon boulangerie du supermarche, terminaux de cuisson
Impact : Modere - ils repondent au meme besoin avec une offre differente
Priorite d'analyse : Haute
Concurrents potentiels
Definition : Projets d'ouverture annonces ou probables
Exemple boulangerie : Permis de construire depose pour un local commercial
Impact : Futur - ils peuvent changer la donne
Priorite d'analyse : Moyenne (veille)
Exemple : Concurrents d'un restaurant italien
| Type | Exemples |
|---|---|
| Directs | Autres restaurants italiens, pizzerias |
| Indirects proches | Restaurants mediterraneens, brasseries avec pizzas |
| Indirects larges | Tous les restaurants du quartier (meme budget, meme occasion) |
| Potentiels | Locaux vacants en travaux, annonces de franchise |
3. Sources pour identifier les concurrents
Utilisez plusieurs sources pour avoir une vision exhaustive. Aucune source n'est complete a elle seule.
Sources gratuites
- Google Maps : Recherchez votre activite ("boulangerie", "restaurant italien") sur la carte de votre zone. Avantage : avis clients, horaires, photos.
- Pages Jaunes / Infobel : Annuaires professionnels par categorie et zone geographique. Moins a jour mais plus exhaustifs pour les commerces anciens.
- Base SIRENE (INSEE) : Registre officiel des etablissements par code NAF. Permet de compter precisement les entreprises d'un secteur sur une commune.
- Visite terrain : Irremplacable ! Certains commerces ne sont pas references en ligne. Observez les flux, l'etat des vitrines, l'affluence.
- CCI / CMA : Les Chambres de Commerce et Chambres des Metiers disposent de donnees sur l'offre commerciale locale. Demandez un rendez-vous conseil.
- Reseaux sociaux : Facebook, Instagram, TikTok... Les commerces locaux sont souvent actifs. Recherchez par localisation ou hashtag.
- Permis de construire : Consultables en mairie. Permettent d'anticiper les futures ouvertures de commerces dans votre zone.
Sources payantes (freemium)
- Societe.com / Pappers : Donnees financieres des entreprises : chiffre d'affaires, resultat, effectifs. Utile pour estimer la taille des concurrents.
Ne negligez pas le terrain
30% des commerces ne sont pas correctement references en ligne, surtout les plus anciens. Une visite terrain de 2 heures vaut mieux que des heures de recherche internet. Munissez-vous d'un plan et parcourez chaque rue.
4. Cartographier la concurrence
Une fois les concurrents identifies, visualisez-les sur une carte pour comprendre leur repartition spatiale.
Methodologie de cartographie
- Placer votre emplacement au centre de la carte (point vert)
- Tracer votre zone de chalandise (isochrone 10-15 min)
- Positionner chaque concurrent avec un code couleur :
- Rouge : concurrents directs
- Orange : concurrents indirects
- Violet : concurrents potentiels
- Tracer les zones d'influence de chaque concurrent (isochrone)
- Identifier les chevauchements : zones servies par plusieurs acteurs
Outils de cartographie
- Google My Maps : gratuit, facile, partageable
- Maplytics : isochrones + donnees demographiques integrees
- QGIS : logiciel SIG gratuit pour analyses avancees
- Umap : cartes collaboratives basees sur OpenStreetMap
Ce que la carte revele
| Observation | Interpretation | Action |
|---|---|---|
| Cluster de concurrents au meme endroit | Zone attractive mais saturee | Differenciation forte necessaire |
| Zone sans concurrent (zone blanche) | Opportunite ou marche insuffisant | Verifier la demande reelle |
| Concurrent sur votre flux principal | Interception des clients | Travailler la captation en amont |
| Chevauchement total des zones | Concurrence frontale | Miser sur la differenciation |
| Zones de chalandise disjointes | Marches differents | Faible cannibalisation |
5. Analyser chaque concurrent
Au-dela de la localisation, analysez en profondeur vos principaux concurrents (au minimum les 3-5 concurrents directs les plus proches).
Grille d'analyse individuelle
- Localisation precise : adresse, visibilite, accessibilite, parking
- Surface de vente : estimation en m2 (petit, moyen, grand)
- Anciennete : depuis combien d'annees ? Stabilite ?
- Gamme de produits/services : etendue, specialites, exclusivites
- Positionnement prix : discount, moyen, premium
- Horaires d'ouverture : amplitude, jours feries, dimanche
- Communication : site web, reseaux sociaux, publicite locale
- Avis clients : note Google, commentaires, points forts/faibles
- Affluence observee : visite terrain a differentes heures
Exemple de fiche concurrent - Boulangerie "Au Pain Dore"
| Adresse | 15 rue de la Republique, 500m de mon projet |
| Surface | ~60 m2 (moyenne) |
| Anciennete | 12 ans (etabli) |
| Gamme | Pain classique, viennoiseries, sandwichs |
| Prix | Baguette 1,20 euros (moyen) |
| Horaires | 6h30-19h30, ferme dimanche apres-midi |
| 4,2/5 (180 avis) - "bon pain mais accueil froid" | |
| Points forts | Emplacement central, fidele clientele |
| Points faibles | Pas de bio, fermeture dimanche PM, accueil |
Analyse SWOT concurrentielle
Synthetisez vos observations dans une matrice SWOT comparative :
Leurs forces
- Anciennete et notoriete
- Emplacement premium
- Base clients fidele
Leurs faiblesses
- Gamme limitee (pas de bio)
- Horaires restreints
- Experience client perfectible
Vos opportunites
- Se positionner sur le bio/local
- Ouvrir le dimanche apres-midi
- Miser sur l'accueil et le service
Les menaces
- Reaction des concurrents etablis
- Guerre des prix possible
- Fidelite client difficile a capter
6. Mesurer la pression concurrentielle
Au-dela de l'analyse qualitative, quantifiez la pression concurrentielle avec des indicateurs objectifs.
Indice de saturation commerciale
L'indice de saturation mesure l'equilibre entre l'offre commerciale et la population :
Formule de l'indice de saturation
Indice = (Surface totale concurrents en m2) / (Population zone / 1 000)
Exemple : 3 boulangeries totalisant 180 m2 pour une zone de 15 000 habitants
Indice = 180 / (15 000 / 1 000) = 180 / 15 = 12 m2 pour 1 000 habitants
Interpreter l'indice de saturation
Comparez votre indice aux moyennes nationales de votre secteur :
| Secteur | Indice moyen France | Interpretation |
|---|---|---|
| Boulangerie-patisserie | 10-15 m2/1000 hab. | Moins de 10 = sous-equipee / Plus de 15 = saturee |
| Restauration traditionnelle | 40-60 m2/1000 hab. | Moins de 40 = opportunite / Plus de 60 = saturee |
| Coiffure | 15-25 m2/1000 hab. | Moins de 15 = opportunite / Plus de 25 = saturee |
| Pharmacie | 25-35 m2/1000 hab. | Reglemente par quota |
| Supermarche alimentaire | 200-300 m2/1000 hab. | Moins de 200 = opportunite / Plus de 300 = saturee |
Autres indicateurs utiles
- Nombre de concurrents directs par km2 : densite concurrentielle brute
- Distance moyenne au concurrent le plus proche : evaluation de la proximite
- Part de marche theorique : 100% / nombre de concurrents (en premiere approche)
- Taux de vacance commerciale : locaux vides = signal de difficultes ?
Nuancez les chiffres
Un indice de saturation eleve ne signifie pas forcement qu'il faut abandonner. Si les concurrents existants sont mediocres (mauvais avis, offre vieillotte), il peut y avoir de la place pour un acteur de qualite. L'analyse qualitative reste essentielle.
7. Identifier les opportunites
L'analyse concurrentielle ne sert pas qu'a evaluer les risques. Elle permet surtout d'identifier les opportunites de differenciation.
Questions cles pour trouver votre positionnement
- Quels besoins clients ne sont pas satisfaits par l'offre actuelle ?
- Quels segments de clientele sont mal servis (seniors, familles, pros...) ?
- Quelles plages horaires sont mal couvertes (tot, tard, dimanche) ?
- Quels produits/services manquent (bio, local, premium, livraison) ?
- Quelle experience client pourriez-vous ameliorer (accueil, rapidite, digital) ?
- Quelle zone geographique est sous-equipee dans votre secteur ?
Exemple d'opportunites identifiees - Boulangerie
Apres analyse de 4 concurrents sur la zone :
- Gap horaire : Aucun concurrent n'ouvre avant 7h - ouvrir a 6h30 pour les actifs
- Gap produit : Pas de pain bio/sans gluten - se positionner sur ce creneau
- Gap service : Pas de commande en ligne - proposer click and collect
- Gap geographique : Quartier nord mal desservi - considerer cet emplacement
Strategies de differenciation geographique
| Strategie | Situation adaptee | Exemple |
|---|---|---|
| Zone blanche | Secteur sans concurrent direct | S'implanter dans un nouveau quartier residentiel |
| Interception | Flux captif existant | Ouvrir sur le trajet entre parking et centre-ville |
| Cluster | Zone a fort trafic malgre concurrence | Rejoindre une rue commercante attractive |
| Contre-positionnement | Concurrent dominant mais critique | Offrir ce qu'il ne fait pas (qualite, service) |
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Analyser ma zone gratuitement8. Questions frequentes
Comment identifier tous ses concurrents sur une zone ?
Utilisez plusieurs sources complementaires : Google Maps pour la recherche par categorie, Pages Jaunes pour les annuaires professionnels, la base SIRENE de l'INSEE pour les etablissements par code NAF, et surtout une visite terrain pour identifier les commerces non references en ligne.
Quelle est la difference entre concurrents directs et indirects ?
Les concurrents directs proposent le meme produit/service a la meme cible (ex: deux boulangeries artisanales). Les concurrents indirects repondent au meme besoin differemment (ex: rayon boulangerie d'un supermarche, terminaux de cuisson). Les deux impactent votre part de marche et doivent etre analyses.
Comment calculer la pression concurrentielle ?
La pression concurrentielle se mesure par l'indice de saturation : (Surface totale concurrents en m2) / (Population zone / 1000). Comparez cet indice aux moyennes nationales de votre secteur. Un indice superieur a la moyenne indique une zone potentiellement saturee.
Comment visualiser la concurrence sur une carte ?
Creez une carte avec votre emplacement au centre et positionnez chaque concurrent avec un code couleur (rouge = direct, orange = indirect). Tracez leur zone d'influence (isochrone) pour visualiser les chevauchements. Google My Maps (gratuit) ou Maplytics permettent cette visualisation facilement.
Quels criteres analyser pour chaque concurrent ?
Analysez pour chaque concurrent : localisation et accessibilite, surface de vente, gamme de produits, positionnement prix, horaires d'ouverture, avis clients (Google, TripAdvisor), anciennete, communication et notoriete, et surtout forces et faiblesses exploitables pour votre differenciation.